我國掃描電子顯微鏡行業市場及競爭 需求逐年增長 國產品牌負重前行

掃描電子顯微鏡（SEM），簡稱掃描電鏡，其制造是依據電子與物質的相互作用。掃描電子顯微鏡是利用聚焦很窄的高能電子束對樣品表面進行掃描來呈現物質微觀形貌表征的儀器，可以單獨使用，也可以與其他分析儀器結合使用，是研究材料三維表層構造的的重要工具。掃描電子顯微鏡種類多樣，根據電子槍種類大致可將掃描電子顯微鏡分為鎢燈絲掃描電鏡、六硼化鑭/六硼化鈰槍、和場發射掃描電鏡三種。

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一、市場規模

1、發展歷程

據觀研報告網發布的《中國掃描電子顯微鏡行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2022-2029年）》顯示，根據我國掃描電子顯微鏡的研制過程，可將其發展歷程大致分為四個個階段：1975年到1983年的為我國掃描電子顯微鏡的自行設計研制階段；1983年到1987年則是技術消化引進階段，這階段我國中科儀器廠通過引進了國外的掃描電子顯微鏡，消化吸收后并自發研制出KYKY-1000B SEM；1987年到2000年是我國掃描電子顯微鏡的自主研發集中階段，該階段國內不少科研機構對SEM及其配件的研制投人了很大的熱情，因此國內掃描電子顯微鏡在這一階段取得了較大的成就；然而進入21世紀后，我國掃描電子顯微鏡開始進入自主研發放緩階段，國外品牌企業占據我國市場主導地位，國內SEM技術沒有取得較大突破，研發速度放緩。

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2、市場規模

在我國，掃描電子顯微鏡主要應用于主要用于紡織、化工、印染、儀器儀表 、材料分析、教學科研等領域。其中材料、化工領域是很大的應用市場，其次為生物、醫學領域。采購主體方面，國內掃描電子顯微鏡也主要被高校、企業與科研機構采購。根據數據顯示，2021年我國掃描電子顯微鏡高校招標占比高達46%；企業和研究院二者合計占比約為54%。

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近十年來，國家對研究與試驗發展經費支出逐年增加，2012我國研究與試驗發展經費支出約為1.03億元；截止至2021年年底，我國研究與試驗發展經費支出已經增長至2.79億元。可以看出，國家越來越重視科研及教育，對于科研的投資日益提高。

資料來源：國家統計局

顯微鏡是科研教育的重要儀器之一，而且掃描電子顯微鏡與其他顯微鏡相比，其分辨率高、圖像立體感強、放大倍數范圍大、景深大、視場大，優勢明顯。

各類顯微鏡性能的比較

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因此，隨著國家對科研及教育重視程度的不斷提升以及研究與試驗發展經費支出的增長，以及國內紡織、化工、生物、醫學、教育等領域的快速發展，近年來我國掃描電子顯微鏡其市場需求穩步增長，市場規模也呈現逐年遞增態勢。根據不完全統計數據顯示，2015年，我國電子掃描顯微鏡市場規模約為8.84億元；到2020年其市場規模便增長至10.48。

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3、規模展望

掃描電子顯微鏡屬于高精密儀器，其單價相對高昂，且我國市場上的高中端掃描電子顯微鏡大都被國外品牌占據，因此盡管近年來我國掃描電子顯微鏡產品需求數量不斷增長，但是目前我國掃描電子顯微鏡產品整體需求量較小，2021年市場需求量約為390臺。     

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從2021年全球電子顯微鏡市場規模結構，其中掃描電子顯微鏡已成為了全球全球市場規模很大的種類，占比高達74%左右。可以看出掃描電子顯微鏡市場發展潛力較大，然而目前我國掃描電子顯微鏡整體需求量還較小，未來隨著國家對研究與試驗發展經費支出的增長，及化工、生物、醫學、教育等下游應用市場的發展，預計我國電子掃描顯微鏡市場規模將持續增長。

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二、行業競爭

1、競爭格局

由于我國掃描電子顯微鏡行業起步較晚，技術落后于世界先進技術，因此目前我國掃描電子顯微鏡市場主要由海外品牌占據主導地位，其中海外品牌占據市場約90%的份額；國產品牌只占據約10%的份額。

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具體來看，德國的蔡司、美國的賽默飛、日本的日立及日本電子分別以約22%、21%、19%、及14%占據我國掃描電子顯微鏡市場份額的前四；國產品牌中，中科科儀占據7%左右的市場份額，其他國產品牌則只占據3%左右的市場份額。根據數據對比，可以看出目前我國掃描電子顯微鏡國產化率較低。

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2、主要品牌

品牌來看，目前我國高中端掃描電子顯微鏡大多是由海外品牌生產，主要專注于用于科學研究；國產品牌的產品則主要集中在工業生產領域的中低端掃描電子顯微鏡。

國產品牌方面，由于行業存在較高的技術壁壘，因此目前我國本土掃描電子顯微鏡的生產企業不多，其主要有中科科儀、聚束科技、國儀量子、澤攸科技和善時儀器等，且這些企業目前均未上市。

我國掃描電子顯微鏡市場主要品牌情況對比

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對比海內外品牌的掃描電子顯微鏡產品來看，海外品牌產品均已經應用了場發射電子槍技術，而我國除了中科科儀和聚束科技外，其他品牌產品仍停留在使用壽命短、價格便宜、分辨率、成像明亮度、放大倍數低的鎢燈絲掃描電子顯微鏡階段。可以看出我國掃描電子顯微鏡國產品牌高中端產品競爭力較弱。

5、市場集中度

市場集中度方面，目前我國掃描電子顯微鏡行業市場集中度較高，CR4在75%以上。行業top4的企業分別是德國的蔡司（22%）、美國的賽默飛（21%）、日本的日立（19%）及日本電子（14%）。

我國掃描電子顯微鏡行業CR4

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總體來看，由于掃描電子顯微鏡行業進入技術、資金壁壘較高，因此我國掃描電子顯微鏡行業國產品牌企業數量較少，且市場主要是由海外品牌企業占主導地位，市場集中度也較高，現有競爭者之間的競爭激烈程度較為激烈。近年來，我國對于掃描電子顯微鏡需求量逐年增加，而掃描電子顯微鏡替代品較少，如今世界經濟政治形勢嚴峻，而我國掃描電鏡高中端產品國產化率很低，因此未來我國國產掃描電子顯微鏡品牌仍需不斷努力，負重前行。（LQM）

文章來源：管研報告網

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